Канбан заказов в 1С - управление статусами заказов (журналы, мониторинг)

Основные возможности монитора заказов

• В мониторы попадают только активные заказы и на начальной стадии (новые).
• Три формы отображения заказов - список, канбан доска, график по датам.
• Форма состоит из множества панелей и вкладок, которые позволяют мгновенно отображать различную информацию.
• Отображение статусов, состояний, расширенная информация из состояний обеспечения, прям в списке видны количественные данные обеспечения заказов.
• Быстрые отборы и сортировки по множеству полей.
• Навигация. Автоматически строится на множестве показателей активных заказов. Позволяет мгновенно фильтровать весь монитор. 
• Встроенная панель расшифровок - это супер быстрые отчеты, которые срабатывают как только курсор оказался на заказе (или множестве заказов).
• В целом модули позволяют многократно улучшить визуальное предоставление и эффективность работы менеджера с заказами. В первую очередь за счет быстроты и удобства просмотра информации.

Навигация по заказам (фильтрация)

• Мониторы уже содержат по 5 вариантов навигации. Это быстрое окошко где можно выбрать показатель фильтра (партнеры, даты выполнения заказов, менеджеры, виды и группы номенклатуры. 
• В навигации сразу отображаются суммовые итоги. Например вы увидите суммы по партнерам, менеджерам, сумму отгрузки по датам, суммы по группам товаров. Планируется добавить сумму веса и объема заказов.
• С помощью навигации мгновенно фильтруются все виды журнала - список, канбан доска, график заказов по датам.
• Особенно интересные варианты - виды и группы товаров. Если у вас большой ассортимент, состоящий из разношерстных товаров, то навигация позволит вам отобрать заказы внутри которых конкретные виды и группы номенклатуры.
• Одна из главных особенностей - все варианты навигации формируются исходя из активных заказов. Т.е. например у вас не весь ваш справочник контрагентов или групп товаров, а исключительно те значения, которые внутри именно всех активных заказов в работе, включая новые не согласованные. Навигация в том числе строится по глобальным фильтрам - склад или менеджер.

Расшифровки - отчеты по заказам

• Состав заказа. Полное отображение товаров из документа (или множества). Строится в виде отчета по иерархии или без нее. Выводит количества, цены, суммы строк. Является анализом цен - вы можете выбрать из базы любую цену и получить полноценный суммовой и ценовой анализ. Это может быть анализ наценки или сравнение цен продаж (например с конкурентом).
• Состав заказа (состояния). Доработка. К анализу цен добавилась группа колонок, которая детально по позициям товаров отображает в каком статусе конкретное количество (общее количество позиции может быть в нескольких статусах).
• Прайсы - поставщиков. Аналогично выводит товары заказов но выводит полную картину по всем поставщикам, ценам по прайсам (и остаткам поставщиков). Содержит группу колонок с автоматическим лучшим поставщиком, его ценой, предполагаемой наценкой. Содержит эти данные по всем поставщикам.
• Состояние выполнения. Мгновенно отображает стандартный отчет (который надо кликать в заказах). Здесь отображаются полные расчеты по заказу и полное состояние обеспечения товаров по каждой позиции (резервы, ожидает поступления, нужно обеспечить у поставщиков, готов к отгрузке). 
• Отчет - буфер. Уникальное универсальное подключение любого отчета из 1С (в том числе внешнего), который будет выступать расшифровкой. Как только вы становитесь на заказы отчет-буфер будет выводить инфо с фильтром по конрагенту или заказу. По умолчанию подключен полный отчет по взаиморасчетам (срабатывает по контрагенту заказа, на котором вы стоите).
• Сравнение заказов.Отчет который выстраивает шахматку выбранного множества заказов. Просто выделяйте в списке любое количество - отчет выстроит вам полную шахматку детального сравнения товаров заказов, количество, цен, сумм.
• Информация по заказу. Выводит большое коле комментария, позволяет его редактировать и записывать заказ без входа в него (также не требует перепроведения документа).
• Заметки к заказу. Встроенный функционал конфигураций (справочник Заметок), который позволяет к документу оставлять любое количество сообщений. Здесь может быть любая переписка и заметки к заказам. В мониторе вы получаете быстро весь список и можете добавлять и редактировать заметки.

Примечания

• В УТ11 в заказах всего несколько статусов Не согласован, Согласован Подтвержден, Закрыт. Но есть автоматические состояния, которые формируются на базе множества вещей из настроек - состояние оплаты, требование аванса перед подтверждение, оплата перед отгрузкой, обеспечение и резервирование товаров заказа, различные ожидания, готовность к отгрузке.
• В УНФ / 1С Розница отсутствует жесткая система статусов заказов. Там это пользовательский справочник, где можно завести неограниченное количество статусов заказов для покупателей и для поставщиков. Статусы назначаются пользователем - по сути это управляемая система, где сам пользователь управляет процессом.
• В 1С УТ10 полное отсутствие статусов любых. Для этой конфигурации в поставке Мегапрайса идет добавленная мной система статусов по аналогу УНФ. В мониторах содержится управление - быстрая смена статусов. Они отображаются в списке, по ним строятся секции канбан-доски.

Планируется

• Значительное расширение канбан - заказов. Для каждого монитора будет несколько вариантов канбан-доски. Связано это с тем, что существуют варианты - 1) состояния заказов в общем (с учетом оплат и ожиданий готовности заказа пока все позиции не соберутся к готовности), 2) детальные данные по товарам, 3) произвольное назначение этапов заказов (управляемое менеджером).
• Практически постоянно ведется дополнительная работа - например в навигации появились суммы, добавление расшифровок, отчетов анализа, а также форм для управления - например поиск товаров по прайс-листам когда товаров нет физически в базе (в мониторы включен функционал Мегадок).
• Управление заказами - смена статусов и переход по этапам, быстрое изменение нужной инфо в заказах.
• Конструктор вывода информации по канбан-доске и графику заказов. Пользователь сам будет настраивать что выводить и как. Настройка цветов, шрифтов.
• Всевозможные улучшения, которые способствуют эффективной работе менеджеров. По сути мониторы уже содержат - управление, информативность, элементы CRM, планирования.