Я не только программист, а еще пользователь! Почему? Ну потому что я продаю разработки и веду базу в 1С Бухгалтерия! У меня очень специфический бизнес в котором нужно работать с контрагентами. Это и выборки, и анализ, отчеты. И так как в стандарте просто не реально эффективно работать, то что я делаю?
Правильно! Открываю конфигуратор и сам для себя пишу то что мне нужно и сэкономит время и предоставит инструменты! Когда я это делаю для себя, то автоматически эти наработки могут быть полезны всем! В том числе и для Управление торговлей / УНФ.
Сначала я написал рассылку, которая вы выбирала реестр документов за период, выдавала контрагентов, адреса почты и немного инфо. И далее можно было составить письмо и сделать рассылку Но сейчас я перестроил информацию и получилось ОЧЕНЬ интересное решение!
Постановка задачи
- У Вас сотни или даже тысячи покупателей. Потоком идут продажи - заказы, реализации. Да - вы можете крутить различные штатные отчеты, а если их мало то многие создают свои. В потоке продаж вы видите массу информации и тут все зависит как вы ее построите.
- Эта разработка - специфический анализ продаж! Сразу при открытии перед вами выстраивается особая картина - РЕЙТИНГОВАЯ особая таблица, в ней ваши покупатели, объемы продаж (причем за несколько периодов) и некоторая вспомогательная информация (элементы CRM).
- Главная особенность таблицы - все покупатели выстраиваются в ней по порядку убывания последней продажи. Т.е. сверху вы видите самого последнего покупателя, совершившего покупку и далее вниз. В итоге чем ниже вы листаете - тем видите покупателей, которые все дальше и давнее что либо покупали. И в самом низу - те, что вообще перестали покупать.
- В главной таблице не просто сортировка (хотя можно поменять кликом на любую), но еще разная информация - объем продаж за выбранный период и за всю историю. То есть вы всегда увидите объем продаж за интересующий вас период и за всю историю по каждому клиенту.
- Внизу же размещаются РАСШИФРОВКИ - полные детальные отчеты по продажам, которые срабатывают когда вы становитесь на покупателей.
- Таблица содержит функционал CRM - контактные данные, адреса, телефоны, комментарии, которые можно редактировать прям из таблицы.
- И специальный функционал статусов! Которые записываются для каждого контрагента. Это вспомогательный справочник статусов контрагентов, в котором вы можете завести оформление статуса (цвет фона, цвет текста). Статус назначается клиенту простым кликом! Если вы задали цвет - то данный контрагент начнет подсвечиваться. Таким образом вы можете делать отметки для всех контрагентов.
- Это особый функционал, который не создать штатно ни одним конструктором. Могу только сказать одно - с этим отчетом я увидел абсолютно полную картину по всем покупателям. разработка помогает найти ответы на очень многие вопросы!
Хронологические продажи по покупателям
- Выдается итоговая таблица продаж по контрагентам (в хронологическом убывании дат последних сделок).
- Дата последней продажи - конкретная дата, когда была самая крайняя реализация.
- Каждый контрагент выводится только один раз, все контрагенты по умолчанию сортируются по датам последних реализаций (это значит что ниже и ниже будут контрагенты, которые покупали все давнее и давнее).
- Информация (адреса, комментарии,номера телефонов) и сумма всех его продаж. Еще раз - дата последней реализации, а сумма общая.
- Количество сделок и сумма продаж за период и за всю историю (дополнительные колонки).
- Добавил еще колонку. Разница дней. Даже если вы отсортируете таблицу по любому полю (например по убыванию выручки) вы все равно будете видеть количество дней со дня последней продажи покупателю.
- Таблицу можно сортировать по любым колонкам.
- Возможность менять комментарий карточки контрагента из таблицы (без входа в карточку).
- Внизу расшифровка - все продажи детально по документам и товарам.
- Новое. Периодичность продаж (день, неделя, месяц, квартал, год). Подсчет частоты продаж - количества подпериодов, в которых были продажи. Средние показатели продаж за период и за всю историю.
- Новое. Вывод долгов по покупателям с возможностью расшифровки стандартным отчетом (через вкладку буфер).
Отчеты по контрагентам (новое)
- В реестре продаж вы можете (выбрать любые три отчета, включая внешние), которые будут срабатывать автоматически при движении по строкам реестра (когда вы становитесь на контрагента).
- Отчеты могут содержать любую информацию, группировки, данные и так далее.
- На примере - я подключил стандартный отчет по продажам (в виде динамики) с детализацией по номенклатуре. Он сработал по контрагенту, на котором я стал в реестре. Вы можете подключать отчеты по продажам, взаиморасчетам. Главное чтобы в структуре этих отчетов был отбор по контрагентам.
Динамика продаж по покупателю
- Разработка только появилась, но мы уже начали добавлять супер крутой функционал. Расшифровки - отчеты (на вкладках), которые срабатывают при перемещении по главной таблице покупателей.
- Расшифровка "Динамика продаж". Моментально выкручивает по контрагенту динамику всех его продаж по периодам.
- Можно выбрать любую периодичность и аналитику (номенклатура, производители, иерархия, виды и т.д.)
- Показывает количества, сделки, суммы, в конце посчитывает средние показатели.
Долги по покупателям (новое)
- В главную таблицу добавлены колонки по долгам!
- А в расшифровках можно выбрать типовые отчеты по взаиморасчетам с клиентами.
Статусы партнеров (контрагентов)
- Без изменения конфигурации (расширение) добавлен справочник "Статусы партнеров (контрагентов)". Теперь вы можете завести для себя любое количество статусов и назначать их контрагентам (свои пометки).
- В самом реестре вы мгновенно можете назначать статусы контрагентам (и он запишется) простым кликом.
- ПОДСВЕТКА статусов - вы можете задать любой цвет текста или фона строки для статуса. И все ваши контрагенты подкрасятся!
- Еще ПЛЮС - вы сможете использовать статусы для сортировок, группировок, отборов во ВСЕХ отчетах в 1С.
Рассылка писем контрагентам
- На вкладке "Рассылка" расположен функционал составления письма.
- Рассылка будет выполнена по реестру продаж по выбранным контрагентам.
Чем помог мне “Реестр продаж”
- У меня много покупателей - более 5000 контрагентов. Они периодически покупают разработки. У разработок есть “Техническая поддержка 12 месяцев”, которая входит в первичную покупку. Далее покупатели сами решают продлевать ли поддержку, но им нужно напоминать что она заканчивается. Обычно я это делаю за две недели.
- Покупатель может получить последнюю версию разработок, а также при желании продлить техническую поддержку.
- Чтобы это делать эффективно мне нужен реестр продаж за прошлый период. При этом желательно чтобы я видел максимальную информацию по каждому покупателю (история продаж, контактные данные, чтобы был заполнен адрес, телефон). А также как давно он покупал разработки, когда покупал. Все это нужно в том числе чтобы выйти на контакт с ним и предложить какие то особые условия.
- Данная разработка помогла мне лично получить из всей базы реестр продаж за любой период, и получить всю информацию по покупателям (новым, давним) и так далее.
- Модуль заменил мне кучу работы в 1С - выкручивать отчеты, лазить по журналам документов, открывать документы, карточки товаров. Все это теперь в одном “Реестре продаж” и как на ладони. Я получаю максимальную информацию и быстро принимаю решения.